华鑫证券有限包袱公司宝幼琛,谢孟津近期对亿谈信息进行商榷并发布了商榷解说《公司动态商榷解说：业务收入抓续增长，“AI+”战术刚毅鼓励》，本解说对亿谈信息给出买入评级，现时股价为51.52元。

亿谈信息(001314)

投资要点

公司基本盘清楚，各项业务收入抓续增长

公司主贸易务涵盖破钞类电脑及平板、加固智能终局、XR及AIoT业务。

加固智能终局方面，2024年上半年公司收场营收1.39亿元，同比增长1.90%。公司基于解放加固狡计品牌“ONERugged”发力高端加固智能终局产物线，聚焦工业自动化、智能制造、零卖、仓储物流、车载、众人奇迹等要点限制，同期于国外设立管事处，拓展多元化销售渠谈。

AIoT业务方面，公司抓续加大研发进入和市集扩张力度，强硬鼓励“AI+”战术。2024年上半年，公司AIoT板块业务营收同比增长579.67%。对算力需求抓续增长，成本开支保抓在较高水平，用于复旧云和东谈主工智能产物的扩张，预测成本开销将汇集增长。

公司刚毅鼓励“AI+”战术，有望打造新成长弧线

AI眼镜方面，公司早在2015年景立子公司亿境编造，专注于近眼露出、三维空间露出与空间狡计的XR产物的研发与寄托服务，是XR类行业中本领锻练且具备批量坐褥智力的迫切产物、有策画和本领提供商。AI/AR眼镜算作XR产物的枢纽分支，市集出路广袤。WellsennXR的数据露出，到2029年AI智能眼镜的年销量有望达到5500万副，而到2035年预测将激增至14亿副。亿境编造算作高通的中枢有策画结结伴伴之一，基于高通XR1/XR2等主流芯片的产物，公司已与Rokid等多家知名AR、XR客户建立淡雅结合。据亿境编造践诺微信公众号报谈，公司搭载高通AR1Gen1芯片的新一代AI眼镜处置有策画已于香港环球资源挪动电子展上展出，软件功能方面，该产物对标MetaRayban2AI眼镜；硬件设立方面该产物整机分量45克，具备1080P防抖高清视频录制、5麦克风语音通话和立体音频播放。

AIPC方面，跟随AI大模子本领的不休锻练，AIPC算作AI硬件落地要点场景之一，促进换机需求的同期也对PC硬件建议更高条目。左证Canalys数据，2024年全球AIPC出货量将达到0.51亿台，到2026年和2028年全球AIPC出货量将达到1.54亿台和2.08亿台，2024年至2028年的复合增长率达到42%。2024年上半年公司破钞类电脑及平板业求收场营收8.37亿元，同比增长0.98%。公司于2024年头成立亿谈企业级商榷院，颐养IDEA为代表的高校、商榷所等学术和科研机构共同推动关系“AI+”产物的研发与设想职责。当今公司AIPC产物已具备量产出货智力，市集反应积极。

盈利预测

预测公司2024-2026年收入分辨为28.5、31.4、34.5亿元，EPS分辨为0.92、1.03、1.15元，现时股价对应PE分辨为56.2、49.9、44.7倍，讨论公司在AI眼镜方面的布局，改日有较大的潜在空间，赐与“买入”投资评级。

风险提醒

AI眼镜市集需求不足预期；AIPC新产物销售事迹不足预期；宏不雅经济波动不足预期。

以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资建议。